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抗戰初期，國軍軍官譚世寧製造殺妻潛逃的假相，投靠了南京的日本特務機關。幾年後，由於地下組織的一次魯莽行動，日特務機關長寺尾開始懷疑譚的身份，委派手下偷入重慶尋覓當年的破綻。軍統華東情報科科長顧知非受命應對，險象環生中他智勇兼施，眼見就要化險……