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一九三六年，黄埔军校毕业的青年宁志恒加入军事情报调查处（“军统”前身），成为行动科副队长。凭借出色的反间谍天赋和能力，他先后抓捕日本特高课安插在南京的 “风车”“木偶”等特工，揪出了整个“暗影”间谍小组。 在与日本间谍斗智斗勇的同时，他参与……